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Janvier 2021 – Veil Jourde, conseil de Smart Adserver dans son MBO

Janvier 2021 - Private Equity

Veil Jourde, conseil de Smart Adserver dans son MBO     

Smart Adserver, plateforme de monétisation publicitaire, réorganise son capital. Capital Croissance devient son nouvel actionnaire majoritaire en remplacement de Cathay Capital, présent depuis 2015 qui conserve toutefois une participation minoritaire. Le management de Smart AdServer augmente sa participation de 8 à 15% du capital tandis qu’Adelie Capital complète le tour de table. La réorganisation du capital est financée par une dette senior auprès d’un pool bancaire et une dette mezzanine apportée par Idinvest Partners. Le CA de Smart Adserver s’élève à 140 M€, avec une croissance de 15% en 2020.

Dans cette opération, le management de Smart Adserver était conseillé par Veil Jourde avec Benoît Gréteau, associé, et Pauline Delaflotte, collaboratrice.

Références Revue de presse :
- Le Monde du droit (site), 11 février 2021, Deals, "Veil Jourde conseille Smart Adserver"
- La LJA (site), février 2021, Deals, "Cinq cabinets sur le MBO de Smart Adserver"
- CFNews (site), 28 janvier 2021, LBO, "Smart monétisé en MBO"
- Les bases de données de Fusions Acquisitions Magazine et de Private Equity Magazine

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